Transaction Advisory Services

Optimiser les conditions d’une transaction, détecter les risques et favoriser la création de valeur

La réussite d’une transaction passe par l’implication forte de l’ensemble des différents acteurs. L’implication des spécialistes du Transaction Advisory Services permet de fiabiliser l’information financière sur laquelle est basée la valorisation, d’identifier les risques et définir les garanties à mettre en place et d’optimiser le prix de la transaction.

Nous intervenons lors de diligences d’acquisition ou de cession dans les domaines financier, comptable, budgétaire, juridique, fiscal, social, Process et Systèmes d’Information et environnemental.

Des diligences à la mesure de vos attentes

Vos attentes deviennent nos objectifs. Afin de contribuer au bon déroulement de l’opération, nous nous attachons à :

• Comprendre les facteurs clés de l’entreprise,
• Apprécier la fiabilité de l’information financière,
• Analyser les performances passées et leur récurrence,
• Evaluer la qualité de l’organisation et du système d’information.
• Comprendre la formation de la trésorerie,
• Examiner le Business Plan et sensibiliser le modèle,
• Apprécier la qualité du management.

Identifier les sources d’optimisation et de création de valeur

En collaboration avec des équipes spécialisées, nous contribuons à l’élaboration des plans d’action des 100 premiers jours post-acquisition : amélioration de la profitabilité, réduction du capital employé, optimisation des Process et Systèmes d’Information.

Les équipes du Transaction Advisory Services réalisent également des missions d’accompagnement post-acquisition pour agir sur les points faibles et les leviers de création de valeur détectés lors des diligences d’acquisition mais également d’investigation en matière de gestion de litiges, évaluation de préjudices ou de fraudes.